Летом 1943 года, когда война достигает новой точки напряжения, советское руководство получает сведения о том, что немецкие физики вплотную приблизились к созданию атомной бомбы, оружия, способного изменить баланс сил и переломить ход конфликта. Понимая масштаб угрозы, становится очевидно: допустить завершение этого проекта нельзя. Для выполнения задачи выбирают опытного агента, способного исчезнуть в любой среде и стать тем, кем требуется. Под прикрытием он отправляется в тыл противника, чтобы установить связи, проникнуть в научные круги и определить, насколько продвинулось развитие новой технологии. По мере приближения к цели он сталкивается с двойными агентами, жесточайшей системой безопасности и учёными, которые сами до конца не понимают, какое чудовище создают. Каждая ошибка может стоить не только его жизни, но и победы страны. Герою приходится лавировать между ловушками и подозрениями, собирать данные по крупицам и решать, кому можно доверять. Задание осложняется тем, что проект тщательно охраняется, а любые утечки караются мгновенно. Но агент продолжает идти вперёд, понимая: если он не добывает сведения вовремя, мир может оказаться на краю гибели.